Müşteri kartı: kişi bilgisi, geçmiş konuşmalar ve notlar tek yerde
Müşteri ikinci kez yazdığında "kimdi bu?" sorusu sorulmasın. Konuşmanın sağındaki müşteri kartı, o kişiyle ilgili her şeyi bir arada tutar: iletişim bilgisi, etiketler, sizin eklediğiniz alanlar, notlar ve geçmiş konuşmalar. WhatsApp'tan ya da Instagram'dan yazsın, kart aynıdır.
Konuşma açıkken sağdaki kartta müşterinin adı ve iletişim bilgisi, etiketleri, özel alanları ve geçmişi görünür; kart kapalıysa "Profili Aç" düğmesiyle açılır. Bilgiyi "Düzenle" ile değiştirir, "Not" ile not eklersiniz. Aynı kişinin farklı kanallardan gelen konuşmaları tek kartta birleşir. Sol menüdeki "Kişiler" tüm kayıtları listeler.
Sizden gerekenler
- Hangi bilgilerin karta yazılacağına dair kısa bir kural (ad, tercih, kaynak)
- Kayda değer bilgiyi konuşma sonunda karta işleme alışkanlığı
- Gereksiz kişisel veri toplamama kararı
Chatinbox'ın yaptıkları
- Özel alanları işinize göre birlikte tanımlar (klinik: işlem türü; e-ticaret: sipariş kaynağı)
- Kanallardan gelen kayıtların doğru kişiyle eşleşmesini kurulumda kontrol eder
- Mevcut listeniz varsa aktarımı birlikte yapar
- Kartın bölümleri
- Bilgi güncelleme ve not ekleme
- Özel alanlar ne işe yarar
- Kişiler listesi
Adım adım
Kartı açın
Konuşma açıkken sağ tarafta müşteri kartı durur. Yer kazanmak için kapattıysanız başlıktaki "Profili Aç" düğmesiyle geri getirin. Mobilde aynı düğme kartı tam ekran açar.
Üstten alta okuyun
Profil — ad, telefon/hesap, kanal · etiketler — etiket ve filtre · özel alanlar — sizin tanımladığınız bilgiler · müşteri geçmişi — bugünkü ve önceki konuşmalar, devirler, notlar tek çizelgede.
Düzenleyin, not ekleyin
"Düzenle" ile ad ve alanları güncelleyin; "Not" ile kişiye bağlı not yazın. Konuşmaya bağlı not için iç not kullanın; kart notu kişiyle, iç not konuşmayla gider.
Alanları birlikte tanımlarızKişiler listesinden arayın
Sol menüde "Kişiler" tüm kayıtları listeler; ada ya da telefona göre arayıp karta buradan da girersiniz. Konuşma olmadan da kişi bulunur.
Özel alanlar: ne yazılır
Örnekler
- Klinik: ilgilendiği işlem · tercih ettiği dil · nereden duydu
- E-ticaret: beden/tercih · sipariş kaynağı · iade geçmişi var/yok
- Ortak: müşteri tipi (yeni/tekrar) · en son teklif
Yazmayın
- Etiketle aynı işi gören alan — biri yeter
- Konuşmadan konuşmaya değişen bilgi — o iç nota gider
- Gerekmeyen kişisel veri (kimlik no, sağlık ayrıntısı) — KVKK yükü, faydası yok
- Kimsenin doldurmayacağı 15 alan — 3-5 alan doldurulur
Müşteri kartını işinize göre birlikte kuralım
15 dakikalık görüşmede hangi 3-5 alanın size lazım olduğunu çıkarıp kartı birlikte tanımlıyoruz.
Panel kart bölümleri ve düğme adları değişebilir. Bu sayfa 18 Ağustos 2026 tarihinde arayüz kaydıyla karşılaştırılarak kontrol edildi.
